仓位管理的基石是危机控制。无论您是新手还是经验丰富的交易员，都必须首先设定每单交易的最大可承受风险。
每单风险限制：建议将单笔交易的最大亏损占总交易资金的比例设定在 1% 到 2% 之间。
$100 ($10,000 × 1%)。合理仓位的计算是基于您愿意承担的风险金额和您设定的止损距离，而非随机的百分比。
这是您预先设定的、愿意为本次交易损失的最大资金额。
示例：$10,000 * 1% = $100
根据您的交易分析，确定一个合理的止损位置，计算其与入场价之间的差额。
示例：入场 $50.00，止损 $49.50，则 S = $0.50
这是决定您实际仓位大小的核心公式，利用风险金额和止损距离来计算应交易的股数或合约数。
示例： N = $100 $0.50 = 200 股
重点：在这个例子中，您虽然使用了 $10,000 购买了 200 股（即 100% 的名义仓位），但因为您的止损设定，您的实际风险严格控制在 1%。仓位的风险性取决于止损点，而非名义上的资金占比。
| 策略名称 | 操作描述 | 适用场景 | 风险与优势 |
|---|---|---|---|
| 矩形分批法 | 每次以固定、等份的资金量建仓或加仓。 | 震荡市场、不确定性高的初期 | 平均分摊成本，控制初始风险。 |
| 金字塔法 (顺势) | 随着交易盈利，逐渐增加仓位，但后续的加仓比例越来越小。 | 明确的上升或下降趋势中 | 扩大盈利，同时避免高位重仓。 |
| 交易心理纪律 | 利用小仓位（1% 风险）累积稳定收益，将注意力从盈亏转移到策略执行和严格止损。这能有效培养交易心理的稳定性和纪律性，避免情绪化操作。 | ||